MINT เผยเข้าถือหุ้น 94.1% ใน NH Hotel Group สูงกว่าเป้า 51-55% ต้องใช้เงินอีกราว 4.5 หมื่นลบ.

MINT เผยเข้าถือหุ้น 94.1% ใน NH Hotel Group

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -29 ต.ค. 61 8:28: น.

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท NH Hotel Group, S.A. รวมทั้งสิ้น 369,165,609 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.1 ของทุนทั้งหมด   เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท NH Hotel Group, S.A. โดยการทำคำเสนอซื้อ (Takeover Bid) และการซื้อหุ้น   ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสเปน (CNMV) ได้อนุมัติการทำคำเสนอซื้อดังกล่าว โดยมีระยะเวลาเริ่มรับซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

ลักษณะธุรกิจของ MINT เป็นผู้ดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา และให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิงและธุรกิจจัดจำหน่าย

ข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม

MINT แจ้งผลการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ NH Hotel (Takeover Bid) ระหว่างวันที่ 8-22 ต.ค. 2561 จาก 46.4% ก่อนทำคำเสนอซื้อเป็น 94.1% สูงกว่าเป้าหมายที่ 51-55% ต้องใช้เงินอีกราว 4.5 หมื่นล้านบาท หากเราประเมินว่า MINT ใช้เงินกู้ทั้งจำนวน หลังออกขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์แบบไม่มีกำหนดอายุ (Perpetual Bond) ไปก่อนหน้านี้ ทำให้ IBD/E ขยับขึ้นจาก 1.61x ใน 2Q61 เป็น 2.05x สูงกว่าเงื่อนไขเงินกู้ (Debt Covenant) ของบริษัทที่ 1.75x เป็นความเสี่ยงต่อฐานะทางการเงินในระยะสั้น

อย่างไรก็ดี MINT ยืนยันไม่เพิ่มทุน บนแผนรองรับดังนี้
1) เตรียมขายหุ้น NH Hotel บางส่วนให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partners) และ
2) เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์แบบไม่มีกำหนดอายุเพิ่มอีก หลังออกขายไปแล้วราว 1.5 หมื่นล้านบาทในเดือน ก.ย. 2561 ซึ่งหุ้นกู้ลักษณะนี้จะคิดเป็นส่วนของหนี้สินทางการเงินและส่วนของทุน 50:50 ทำให้ฐานะทางการเงินผ่อนคลายลง เราแนะนำให้นักลงทุนติดตามความคืบหน้าของแผนดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพราะเชื่อว่าสถาบันการเงินจะผ่อนผันเงื่อนไขเงินกู้ชั่วคราวในระยะหนึ่งเท่านั้น