|
SINGER ขายหุ้นกู้เกลี้ยง 800 ลบ. เตรียมปล่อยสินเชื่อทะเบียนรถเพิ่มอีก 2 พันลบ.|
โพสต์เมื่อ: วันจันทร์ 1 มิถุนายน 2563 12:23 น.
SINGER ขายหุ้นกู้วันแรกเกลี้ยง 800 ลบ. สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุน
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -28 พ.ค. 63 15:13 น. SINGER ปิดดีลขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 800 ล้านบาท เสนอขายนักลงทุนสถาบันและหรือนักลงทุนรายใหญ่ ขายหมดตั้งแต่วันแรก สะท้อนนักลงทุนมองเห็นศักยภาพและโอกาสโต - อัตราดอกเบี้ยจูงใจถึง 5.90% นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER เปิดเผยว่า ได้ออกหุ้นกู้ มูลค่า 800 ล้านบาท โดยเสนอขายช่วงวันที่ 25-27 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา โดยขายหมดตั้งแต่วันแรกที่เปิดจอง โดยบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 1 ชุด ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 600,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 600,000,000 บาท รวมถึงมีจำนวนหุ้นกู้ที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 200,000,000 บาท รวมมูลค่าหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 บาทอยู่ภายใต้โครงการตราสารหนี้ของบริษัท ปี พ.ศ. 2563 วงเงินโครงการหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (revolving basis) ซึ่งเป็นโครงการตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายในรอบ 2 ปี วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพื่อใช้ชำระคืนหนี้และหุ้นกู้ที่ครบกำหนด ซึ่งคาดว่าจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ทั้งจำนวนไปใช้ในการดำเนินการดังกล่าวภายใน ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำหรับการเสนอขายและออกหุ้นกู้ของ SINGER ในครั้งนี้ มีบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ SINGER จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ในระดับ BBB- โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 “แผนการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ถือเป็นการขยายฐานนักลงทุนหุ้นกู้ของบริษัท และสะท้อนความสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม ผมในฐานะผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุน SINGER ในครั้งนี้ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อพร้อมรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตข้างหน้า และคาดว่าผลประกอบการปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่สุดของ SINGER อีกปีหนึ่ง โดยเฉพาะธุรกิจสินเชื่อรถทำเงิน ที่มองว่าจะเป็น New S-Curve ของเรา” นายกิตติพงศ์ กล่าว ทั้งนี้ SINGER ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน “รถทำเงิน” 2,000 ล้านบาท ทำให้ พอร์ตรถทำเงิน เพิ่มเป็น 3,500 ล้านบาท จากปีที่แล้ว 1,500 ล้านบาท และทำให้พอร์ตสินเชื่อรวมปีนี้เติบโตแตะตัวเลข 5,800 ล้านบาท จากปีก่อนมีพอร์ตสินเชื่อรวมกว่า 3,600 ล้านบาท หรือพอร์ตโตกว่า 61% และเป็นการโตอย่างมีคุณภาพ |
|
 |