ITEL คว้าเน็ตชายขอบโซน C หนุนงานในมือนิวไฮ
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -26 ธ.ค. 61 10:34 น.
|
ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL บวก 5.16 % ณ เวลา 10.33 น. ราคาอยู่ที่ 3.26 บาท เพิ่มขึ้น 0.16 บาท มูลค่าการซื้อขายกว่า 6.9 ล้านบาท
- บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์ว่า มีมุมมองเชิงบวกต่อ ITEL การชนะงานเน็ตชายขอบโซน C รวม 2 สัญญา หนุน Backlog สูงสุดเป็นประวัติการณ์ งานเน็ตชายขอบโซน C แบ่งสัดส่วนงาน 40% เป็นการติดตั้งโครงข่าย และ 60% เป็นรายได้ค่าบริการรับรู้ 5 ปี ในเบื้องต้นประเมินรายได้และกำไรส่วนเพิ่มในปี 2562 ราว 952 ล้านบาท และ 93 ล้านบาท, ปี 2563 คาดมีรายได้ส่วนเพิ่ม 675 ล้านบาท กำไร 54 ล้านบาท
- เลือก ITEL เป็นหุ้นเด่นกลุ่มสื่อสารขนาดเล็ก เนื่องจากระยะสั้น ITEL มี Catalyst บวกแนวโน้มกำไร Q4/61 เด่นสุดของปี ส่วนระยะยาวเรามีมุมมองบวกต่อโอกาสเติบโตของการใช้ Data ทำให้ความต้องการเช่าวงจรเช่าสื่อสารมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 5 บาท
|
|
|
เรียบเรียง สุรเมธี มณีสุโข
อีเมล์. suramatee@efnancethai.com |
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
บล.โนมูระ พัฒนสิน : ITEL แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 5 บาท
| |
|
ตั้งเป้าหมายเติบโตอย่างมีคุณภาพจากธุรกิจ Recurring
เรามีมุมมอง Slightly positive ต่อการประชุมกับผู้บริหาร ITEL เนื่องจากประมาณการปี 19F-20F มี upside จากเป้าหมายรายได้ของบริษัทตั้งไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท หรือเติบโตต่อปี +13% โดยมีธุรกิจ Data service เป็น Key drive ประกอบกับประมาณการเรายังไม่รวมงานเน็ตชายขอบ เฟส 2 (บริษัทคาดว่าปลายเดือน ม.ค.นี้ จะเซ็นสัญญากับ กสทช) ในเบื้องต้นเราประเมินกรณีรวมงานเน็ตชายขอบ เฟส 2 จะทำให้ประมาณการกำไรปี 19F-20F เพิ่มขึ้นจากเดิม +14% และ +10% ตามลำดับ รวมทั้งประเมินราคาเป้าหมายเพิ่มอีก 0.80 บาท จากราคาเป้าหมาย 5.00 บาท เรายังเลือก ITEL (TP 5.00 บาท) เป็นหุ้นเด่นกลุ่มสื่อสารขนาดเล็ก เนื่องจากคาดว่าในปี 19F ผลการดำเนินงานรวมงานเน็ตชายขอบเฟส 2 จะมีกำไรเติบโตสูงขึ้นกว่าปี 18F
|
|
| |
เรียบเรียง กานต์ธิดา หวานฉ่ำ
อีเมล์. karntida@efinancethai.com |
|
ITEL ชนะงานเน็ตชายขอบโซน C รวม 2 สัญญา หนุน Backlog เพิ่ม รับรู้ 5 ปี 
