ปีนี้คงคาดโตเพราะรวมงบกับ TBSP
ช่วง 2Q61 มีกำไรปกติ เติบโต 10.2%YoY เพราะการรวมงบกับ TBSP
แม้ช่วง 2Q61 TKS มีรายได้รวม เพิ่มขึ้น 93.0%YoY จากการรวมงบการเงินกับ TBSP ซึ่ง TKS ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 57.85% ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. ที่ผ่านมา และมีกำไรสุทธิ 271.1 ล้านบาท เติบโต 266.9%YoY แต่หากไม่รวมรายการพิเศษกำไรจากการวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ 214 ล้านบาท และขาดทุนจากการวัดมูลค่าสำหรับสินทรัพย์ด้อยค่าในบริษัทร่วมค้า 24 ล้านบาท ที่บันทึกในช่วง 2Q61 พบว่า TKS มีกำไรปกติ 81.4 ล้านบาท เติบโต 10.2%YoY
ปรับลดประมาณการสะท้อนแนวโน้มกำไร SYNEX แย่กว่าคาด
ช่วง 1H61 TKS มีกำไรปกติคิดเป็น 34.9% ของประมาณการเดิมทั้งปี ซึ่งต่ำเกินไป และเพื่อสะท้อนปัจจัยลบจากแนวโน้มกำไร SYNEX ที่โตช้ากว่าคาด ดังนั้นเพื่อสะท้อนปัจจัยข้างต้นเราจึงขอปรับลดประมาณการตั้งแต่ปี 2561 โดยภายใต้ประมาณการณ์ใหม่คาดปี 2561 TKS จะมีกำไรปกติ 389 ล้านบาท เติบโต 15.9%YoY (ลดจากเดิม 20.6%)
|