ยินดีต้อนรับ กรุณา สมัครสมาชิก หรือเข้าสู่ระบบ

Home » หุ้น NETBAY
เข้าชม : 27

Netbay มีความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าคาดการใน 2Q20F จากการพัฒนาและบริจาค HapyBot และ หนี้สูญจากการบินไทย

โพสต์เมื่อ: วันศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563  12:40 น.
บล.บัวหลวง : NETBAY แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 45 บาท
30/06/2563
NETBAY : New normal = โอกาสของ Technology Disruptor
  นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมฯ ร่วมกับ 20 สถาบันการเงิน ในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินจ่ายภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. นี้จุดประสงค์หนึ่งเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น NETBAY ได้รับการรับรองในฐานะผู้ให้บริการกับกรมสรรพากรซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. เราประเมินธุรกรรม e-Bill/e-Invoice ที่ควรจะเป็นที่ 60 ล้านรายการ (บนสมมติฐานจำนวนธุรกรรมใน APAC ปัจจุบันอยู่ที่ 3 พันล้านรายการ/ปี โดย GDP ของไทยคิดเป็นประมาณ 2% ของ APAC) และหากส่วนแบ่งการตลาดของ NETBAY อยู่ที่ 10% (อิงสมมติฐานราคา 5 บาท/ธุรกรรม) จะสร้างรายได้ส่วนเพิ่มให้กับ NETBAY 30 ล้านบาทต่อปี (อัพไซด์ 6% จากรายได้ปัจจุบัน) เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 45 บาท

------------------------------------

12/05/2563
บล.โนมูระ พัฒนสิน : NETBAY แนะนำ`ซื้อ` มูลค่าเหมาะสม 38 บาท
NETBAY (BUY, TP 38.0)คาดหวังการฟื้นตัวใน 2H20F
กำไร 1Q20 อ่อนตัวทั้ง y-y และ q-q ที่ 40.8 ล้านบาท และมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องใน 2Q20F จากการระบาดของ COVID-19 กระทบธุรกรรมในส่วนงาน Logistics จากการปิดประเทศ และการขนส่งที่ทำได้ลำบากขึ้น อย่างไรก็ดี เรามองว่าผลประกอบการจะทยอยฟื้นตัวใน 2H20F จากการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และมีประเด็นบวกจาก โครงการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ หรือ GDCC ซึ่งคาดว่าจะทำให้ต้นทุน Data Center ถูกลงในอนาคต จึงคงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยมูลค่าเหมาะสม 38 บาท/หุ้น ทั้งนี้ ราคาหุ้นปัจจุบันลงมาซื้อขายที่ระดับ PER20F 28.6x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ที่ 48x

-----------------------------

บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี : NETBAY แนะนำ ขาย ราคาเป้าหมาย 33.70 บาท
10/06/2563
ราคารับรู้การฟื้นตัวแข็งแกร่งแล้ว
เราคาดว่ารายได้ 2Q20F จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย qoq จากการขนส่งระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้า NETBAY
  เรามองเห็นความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าคาดการใน 2Q20F จากการพัฒนาและบริจาค HapyBot และ หนี้สูญจากการบินไทย
  ปรับลดคำแนะนำจากซื้อเป็น “ขาย” จากที่เราเชื่อราคารับรู้โอกาสการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งแล้วคงราคาเป้าหมายที่ 33.70 บาท (9.2% WACC, 3.5% LTG)

-------------------------------


 
s


คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ